La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la emisión exitosa de Certificados Bursátiles (CEBURES) con etiqueta sustentable por 15 mil millones de pesos.
La operación fue realizada el pasado 30 de septiembre y, el día de hoy de será el desembolso. Además, destacó que es resultado de la confianza de los inversionistas en el desempeño de la CFE con la actual administración y sus planes de expansión.
“Dichos planes no solo están orientados a fortalecer la infraestructura energética de México, sino también a acelerar la transición hacia energías más limpias y sostenibles, al tiempo que impulsan la inclusión social como eje estratégico del desarrollo y crecimiento económico en el país”, indicó la Comisión en un comunicado.
En esta operación participaron 7 de las 10 AFORES que operan en México, así como Bancos, Aseguradoras, Fondos de Inversión, Organismos Públicos Federales y la Banca de Desarrollo.
Lo que permitió que la transacción alcanzara una demanda de 32 mil 595 millones de pesos, es decir, 2.17 veces más del monto emitido.
La eléctrica nacional declaró como un nivel de demanda histórico, pues es el tercero más alto que se haya registrado por un emisor corporativo en el mercado de deuda mexicano desde 2020.
Estas acciones le permitieron a la CFE reducir, en promedio, 19 puntos base de las sobretasas de referencia anunciadas en los 3 tramos emitidos, generando importantes ahorros financieros.
La emisión de 3 tramos se realizó de la siguiente manera:
CFE 25-3X: A un plazo de 3 años con tasa [TIIE de Fondeo +49 pbs] vs una sobretasa inicial de +65 pbs por 2,700 mdp.
También CFE 25-4X: A un plazo de 10.5 años con tasa M Bono 2036 de [8.82% +145 pbs] vs una sobretasa inicial de +165 pbs por 4,800 mdp.
CFE 252UX: A un plazo de 15 años con tasa Udibono 2040 de [4.55% +115 pbs] vs una sobretasa inicial de +135 pbs por 7,500 mdp.
La emisión tuvo una calificación crediticia máxima (AAA) en escala local por parte de Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s.
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